一、產(chǎn)品說明

　　銀聯(lián)信個人銀行業(yè)務(wù)研究部針對零售銀行業(yè)務(wù)，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業(yè)務(wù)和市場發(fā)展狀況，進行較深層次的總結(jié)和分析。本報告為銀聯(lián)信零售銀行業(yè)務(wù)年度研究系列報告之二——個人信貸篇。

　　2009年，我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)可以用“華麗轉(zhuǎn)身”一詞來形容。雖然金融危機陰霾并未散盡，但絲毫不影響個人信貸業(yè)務(wù)成為中資商業(yè)銀行2009年度業(yè)績亮點，2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%。個人房貸業(yè)務(wù)的異軍突起和個人汽車貸款的大舉回歸均見證了零售銀行業(yè)務(wù)對金融危機的免疫力。2009年，我國各家商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏2010年，商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)未來發(fā)展面臨怎樣的機遇和挑戰(zhàn)這些都是商業(yè)銀行備為關(guān)注的問題。

　　基于此，銀聯(lián)信推出《2009年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)年度研究報告》，全方位俯視2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)濟、政策和市場運行環(huán)境，多角度關(guān)注商業(yè)銀行個人住房貸款、個人汽車貸款、個人經(jīng)營性貸款、個人信用貸款等同業(yè)發(fā)展情況，全面追蹤2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、服務(wù)渠道、營銷活動、風險管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等同業(yè)競爭力分析，為2010年商業(yè)銀行發(fā)展個人信貸業(yè)務(wù)提供有益的參考。

　　《2009年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)年度研究報告》分為四部分十三章，其具體內(nèi)容如下：

　　第一部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)總體情況回顧

　　第一章 2009年商業(yè)銀行個人信貸市場四大特征

　　2009年，商業(yè)銀行個人信貸市場呈現(xiàn)四大特征：一是商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長；二是商業(yè)銀行個人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升；三是個人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類日趨豐富；四是個人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化。

　　第二章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟環(huán)境分析

　　本章主要采用從宏觀到微觀的分析思路，主要分析2009年宏觀經(jīng)濟運行、金融市場運行、銀行業(yè)發(fā)展變化情況。2009年實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的貨幣金融環(huán)境，推動了中國經(jīng)濟的復(fù)蘇，為個人信貸業(yè)務(wù)提供發(fā)展契機。

　　第三章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析

　　2009年是中國政府首次大力推動消費信貸的一年，國家出臺了一系列刺激內(nèi)需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農(nóng)村消費等領(lǐng)域的金融支持力度。總的來看，上半年，銀行采取“擴規(guī)模，搶市場”策略；下半年，銀行則進行“控規(guī)模，調(diào)結(jié)構(gòu)”。

　　第四章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)市場環(huán)境分析

　　2009年，全國房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了一個急轉(zhuǎn)向上的行情。經(jīng)濟刺激計劃和寬松貨幣政策是支持房地產(chǎn)市場回暖的重要宏觀背景。2009年隨著國際經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)和國內(nèi)一系列刺激消費政策鼓勵下，汽車行業(yè)呈現(xiàn)了快速復(fù)蘇的態(tài)勢。這些都為商業(yè)銀行發(fā)展個人信貸業(yè)務(wù)提供空間。

　　第二部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務(wù)分析

　　第五章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模分析

　　2009年，個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分，個人房貸的異軍突起無疑得益于去年火爆的樓市。車市的快速增長給汽車金融帶來了更廣闊的發(fā)展空間，銀行汽車貸款業(yè)務(wù)增速接近20%。

　　第六章 2009年商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品分析

　　本章重點對2009年各商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品、個人汽車貸款產(chǎn)品、個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品、個人信用貸款產(chǎn)品等產(chǎn)品進行同業(yè)分析，對各產(chǎn)品的特點、趨勢進行深入剖析，找出銀行自身與其他銀行的差距，為商業(yè)銀行發(fā)展個人信貸業(yè)務(wù)提供參考。

　　第七章 2009年銀行個人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析

轉(zhuǎn)-自：http://m.hczzz.cn/R_2010-04/2009syinxinggerenxindaiyewunianduyan.html

　　從商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)的市場占比來看，商業(yè)銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型的趨勢明顯，目前國有商業(yè)銀行憑借龐大的網(wǎng)點和資本金，在個貸市場上享有絕對優(yōu)勢。但股份制銀行在個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展仍不可小覷，個人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化的趨勢。

　　第三部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務(wù)分析

　　第八章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)服務(wù)渠道分析

　　“渠道為王”是零售業(yè)務(wù)做大規(guī)模的核心。商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結(jié)合，在零售轉(zhuǎn)型的第三階段，形成了營業(yè)網(wǎng)點與自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務(wù)渠道。

　　第九章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷策略分析

　　酒香也怕巷子深，各家商業(yè)銀行通過報紙營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創(chuàng)新走在同行的前列。

　　第十章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)風險管理分析

　　2009年，面對不確定的宏觀經(jīng)濟形勢，銀行重視個人貸款的風險管理，進一步完善個人貸款風險管理體系，加大了零售貸款的質(zhì)量監(jiān)測和不良貸款清收力度。明確了零售銀行部作為個人貸款風險政策執(zhí)行和運營管理部門、以分行個人貸款中心為核心的運行管理組織架構(gòu)，進一步統(tǒng)一和完善全行個貸風險管理體系。

　　第十一章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析

　　創(chuàng)新是商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的源泉，2009年商業(yè)銀行不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，如招商銀行推出了購車前貸款授信和購車后貸款介入兩款全新貸款模式，民生銀行全新推出的“商貸通”業(yè)務(wù)解決小企業(yè)融資難題等等。

　　第四部分 2010年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展展望

　　第十二章 2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

　　2010年，商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)將面臨新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，在內(nèi)源性發(fā)展方式的要求下，零售成為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向之一；另一方面，挑戰(zhàn)接踵而至，零售業(yè)務(wù)所面臨的同業(yè)競爭將更為激烈。銀聯(lián)信認為，2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展面臨三大趨勢：一是個人信貸業(yè)務(wù)差異化經(jīng)營；二是銀行謹慎發(fā)放房貸；三是車貸業(yè)務(wù)將成新的利潤增長點。

　　第十三章 2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議

　　2010年，從長遠發(fā)展的戰(zhàn)略高度和提高綜合競爭力的角度，商業(yè)銀行應(yīng)大力發(fā)展消費信貸業(yè)務(wù)，這對促進銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)信貸資產(chǎn)多元化和優(yōu)良化、擴大個人高端客戶群體和加快中間業(yè)務(wù)發(fā)展都具有十分重要的積極作用。一是要轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，積極拓展個人信貸業(yè)務(wù)；二是完善風險管理機制，建立個人信用卡評分機制控制風險；三是產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動，實施全方位產(chǎn)品營銷策略；四是優(yōu)化激勵與考核機制，提升客戶經(jīng)理的營銷動力；五是加強金融同業(yè)合作，提高個貸核心競爭力。

　　二、產(chǎn)品特色

　　1、分析全面深入、重點定位同業(yè)分析

　　“知己知彼，百戰(zhàn)不殆。”《報告》多角度關(guān)注商業(yè)銀行個人住房貸款、個人汽車貸款、個人經(jīng)營性貸款、個人信用貸款等業(yè)務(wù)的同業(yè)發(fā)展情況，全面追蹤2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、服務(wù)渠道、營銷活動、風險管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等同業(yè)競爭力分析，并對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行作分類剖析，為商業(yè)銀行提供全方位的參考。

　　2、數(shù)據(jù)資料翔實

　　本次推出的《報告》，所采用的數(shù)據(jù)一方面來自2009年銀行年報，另一方面來自于中國人民銀行、國家統(tǒng)計局等權(quán)威網(wǎng)站，最大程度上保證了數(shù)據(jù)資料的權(quán)威性、準確性和全面性。

　　3、較強的指導(dǎo)性

　　《報告》的內(nèi)容不僅僅停留在個人信貸業(yè)務(wù)層面，還對個人信貸業(yè)務(wù)運行的經(jīng)濟環(huán)境、市場環(huán)境加以分析。在對2009年我國個人信貸業(yè)務(wù)的全面分析基礎(chǔ)之上，對我國2010年個人信貸業(yè)務(wù)趨勢進行了預(yù)測，并且為商業(yè)銀行發(fā)展個人信貸業(yè)務(wù)提出了有價值的策略建議，為2010年商業(yè)銀行開展個人信貸業(yè)務(wù)起到較強的指導(dǎo)作用。

　　三、目標客戶

　　營銷重點定位：各商業(yè)銀行的個人銀行部、零售銀行部、個人信貸部、住房金融部。

　　目標客戶定位：上述各部門的管理人員和業(yè)務(wù)人員。

　　四、價格建議

　　《2009年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)年度研究報告》共154頁，103882字。

　　五、

　　第一部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)總體情況回顧

　　第一章 2009年商業(yè)銀行個人信貸市場四大特征

　　一、商業(yè)銀行個貸余額：大幅增長

　　二、商業(yè)銀行個貸比重：不斷提升

　　三、商業(yè)銀行產(chǎn)品種類：日趨豐富

　　四、個貸市場參與主體：呈現(xiàn)多元化

　　第二章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟環(huán)境分析

　　一、2009年宏觀經(jīng)濟運行分析

　　（一）貨幣供應(yīng)量增加，流動性增強

　?。ǘ┤嗣駧糯婵钔仍黾?.4萬億元

　?。ㄈ┤嗣駧刨J款同比增長31.7%

　　二、2009年金融市場運行分析

　?。ㄒ唬┴泿攀袌鼋灰谆钴S，貨幣市場利率整體下浮

2009 China Commercial Bank personal credit business annual research report

　?。ǘ﹤l(fā)行規(guī)模快速擴大，銀行債券收益率總體上移

　　三、2009年銀行業(yè)發(fā)展情況分析

　?。ㄒ唬┵Y本充足率基本維持8%

　?。ǘ┎涣假J款資產(chǎn)保持“雙降”

　?。ㄈ┿y行業(yè)資產(chǎn)總額超78萬億元

　　（四）國有銀行股份制改革取得重大進展

　　第三章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析

　　一、2009年消費信貸政策監(jiān)管分析

　　（一）經(jīng)濟政策對房貸的調(diào)控是“上半年松下半年緊”

　?。ǘ┕膭畎l(fā)展消費信貸是2009年信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的一大亮點

　　（三）銀監(jiān)會加大力度推進銀行中小企業(yè)金融服務(wù)

　?。ㄋ模┪宀块T聯(lián)手支持小額林農(nóng)貸款

　?。ㄎ澹┱餍胖贫热遮呁晟疲瑢⒂蟹梢?/p>

　　二、2009年商業(yè)銀行個人信貸政策分析

　?。ㄒ唬┥习肽曛饕恰皵U規(guī)模，搶市場”

　?。ǘ┫掳肽曛饕恰翱匾?guī)模，調(diào)結(jié)構(gòu)”

　　第四章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)市場環(huán)境分析

　　一、2009年房地產(chǎn)市場運行分析

　　（一）上半年：受房地產(chǎn)優(yōu)惠政策刺激，投資需求重新活躍

　　（二）下半年：遏制房價過快上漲，平穩(wěn)調(diào)控房地產(chǎn)市場

　　二、2009年汽車行業(yè)市場運行分析

　　（一）產(chǎn)銷量方面：均呈爆發(fā)式增長

　?。ǘ┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：調(diào)整效果明顯，低排量品種表現(xiàn)良好

　?。ㄈ┳灾髌放品矫妫罕憩F(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一

　?。ㄋ模┙?jīng)濟效益方面：加快改善，加速上升

　?。ㄎ澹┻M出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升

　　第二部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務(wù)分析

　　第五章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模分析

　　一、2009年商業(yè)銀行個人住房貸款：異軍突起

　　二、2009年商業(yè)銀行個人汽車貸款：再度升溫

　　三、2009年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款：后起之秀

　　第六章 2009年商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品分析

　　一、2009年商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析

　?。ㄒ唬┓N類多樣化

　?。ǘ┦袌黾毞只?/p>

　?。ㄈ┊a(chǎn)品創(chuàng)新化

　?。ㄋ模┓?wù)層次化

　　二、2009年商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析

　?。ㄒ唬﹦?chuàng)新經(jīng)營模式

2009年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)年度研究報告

　　（二）變換營銷策略

　?。ㄈ┩卣箻I(yè)務(wù)范圍

　　（四）加強合作力度

　　三、2009年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析

　　（一）貸款對象基本條件對比

　?。ǘ┵J款金額與貸款利率對比

　?。ㄈ┵J款期限和還款方式對比

　　四、2009年商業(yè)銀行個人信用貸款產(chǎn)品同業(yè)分析

　?。ㄒ唬┵J款門檻對比

　　（二）貸款額度對比

　?。ㄈ┵J款費用對比

　　（四）貸款對象對比

　　第七章 2009年銀行個人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析

　　一、2009年國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析

　　（一）工商銀行

　?。ǘ┙ㄔO(shè)銀行

　　（三）中國銀行

　　二、2009年股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析

　　（一）交通銀行

　?。ǘ┱猩蹄y行

　　（三）上海浦東發(fā)展銀行

　?。ㄋ模┲行陪y行

　　（五）民生銀行

　?。┥钲诎l(fā)展銀行

　　（七）興業(yè)銀行

　?。ò耍┤A夏銀行

　　三、2009年城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析

　　（一）北京銀行

　?。ǘ┠暇┿y行

　　（三）寧波銀行

　　第三部分 2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)策略分析

　　第八章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)服務(wù)渠道分析

　　一、2009年商業(yè)銀行網(wǎng)點分布總體分析

　　二、2009年商業(yè)銀行自助設(shè)備總體分析

　　三、2009年商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行總體分析

　　四、2009年商業(yè)銀行手機銀行和電話銀行總體分析

　　第九章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷策略分析

　　一、2009年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)營銷活動

　　（一）農(nóng)業(yè)銀行“好時貸”個貸品牌營銷

　?。ǘ┱猩蹄y行個貸媒介營銷

2009 nián zhōngguó shāngyè yínháng gèrén xìndài yèwù niándù yán jiù bàogào

　　（三）法國興業(yè)銀行房貸客戶獎勵計劃

　　二、2009年商業(yè)銀行其他個人貸款業(yè)務(wù)營銷活動

　　（一）招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動

　?。ǘ┰蜚y行“現(xiàn)貸派”網(wǎng)絡(luò)論壇話題營銷

　　第十章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)風險管理分析

　　一、2009年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險管理分析

　?。ㄒ唬┕芾韺用妫褐贫▊€貸差別化信貸政策

　　（二）方法層面：采用個人信用評分卡工具

　?。ㄈ┘夹g(shù)層面：提高個人貸款信息化管理水平

　　二、2009年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務(wù)風險管理分析

　?。ㄒ唬┛刂茦藴剩宏P(guān)注交易的真實性

　　（二）風險分散：展開合作降低風險

　　三、2009年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務(wù)風險管理分析

　　第十一章 2009年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析

　　一、2009年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)品創(chuàng)新：農(nóng)業(yè)銀行推出房貸組合拳

　　（二）利率創(chuàng)新：深發(fā)展“點按揭”

　?。ㄈ┠Ｊ絼?chuàng)新：中信銀行“二手房直通車”

　　（四）方式創(chuàng)新：興業(yè)銀行“隨薪供”

　?。ㄎ澹┓绞絼?chuàng)新：渣打銀行（中國）“活利貸”

　　二、2009年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析

　?。ㄒ唬┠Ｊ絼?chuàng)新：招商銀行車貸新方案

　　（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：銀行“車庫車位”貸款業(yè)務(wù)

　　三、2009年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款創(chuàng)新分析

　?。ㄒ唬┠Ｊ絼?chuàng)新：工商銀行“百榮模式”個人經(jīng)營貸款

　　（二）模式創(chuàng)新：中國銀行“信貸工廠”

　?。ㄈ┊a(chǎn)品創(chuàng)新：招商銀行個人“生意貸”

　?。ㄋ模I(yè)務(wù)創(chuàng)新：民生銀行“商貸通”業(yè)務(wù)

　　四、2009年商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析

　?。ㄒ唬７绞降膭?chuàng)新

　　（二）網(wǎng)絡(luò)貸款模式

　　第四部分 2010年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展展望

　　第十二章 2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

　　一、個貸同業(yè)競爭激烈，差異化經(jīng)營方能突圍

　　二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發(fā)放房貸

　　三、汽車金融快速增長，車貸業(yè)務(wù)或成新增長點

　　第十三章 中.智.林.－2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議

　　一、轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，積極拓展個人信貸業(yè)務(wù)

　　二、完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制

　　（一）個人信用評分指標選取原則

2009年、中國商業(yè)銀行個人信用事業(yè)の年次研究報告書

　?。ǘ┫M信貸風險的分析評估

　　三、產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動，實施全方位產(chǎn)品營銷策略

　?。ㄒ唬嵤┛蛻艏毞植呗?/p>

　?。ǘ┙€人信貸業(yè)務(wù)特色品牌

　　（三）聯(lián)動營銷和交叉銷售

　?。ㄋ模嵤╆P(guān)系營銷策略

　　四、優(yōu)化考核激勵體系，提升客戶經(jīng)理的營銷動力

　　（一）建設(shè)個貸專業(yè)化團隊

　?。ǘ?gòu)建考核與激勵體系

　　五、加強金融同業(yè)合作，提高個貸業(yè)務(wù)核心競爭力

　　附表一：2009年上市商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品一覽表

　　附表二：2009年中小城市商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品一覽表

　　附表三：2009年商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品一覽表

　　附表四：2009年度商業(yè)銀行優(yōu)秀個人貸款產(chǎn)品一覽表

　　（一）個貸產(chǎn)品綜合排名評選獲獎情況

　?。ǘ﹤€人房屋貸款單項排名獲獎結(jié)果

　?。ㄈ﹤€人汽車消費貸款單項排名獲獎結(jié)果

　　（四）持證抵押消費單項排名獲獎結(jié)果

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