摘要：中國汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了疫情后的復(fù)蘇與調(diào)整后，2024年再次展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性與活力。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)16年位居全球第一，達到3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比增長3.7%和4.5%，其中新能源汽車表現(xiàn)尤為亮眼，產(chǎn)銷首次突破1000萬輛大關(guān)，滲透率達到40.9%，標志著中國汽車產(chǎn)業(yè)已..

　　一、行業(yè)概述

　　汽車行業(yè)是指以汽車整車制造為核心，涵蓋零部件生產(chǎn)、銷售服務(wù)、后市場服務(wù)等環(huán)節(jié)的綜合性產(chǎn)業(yè)體系。作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大的特點，對經(jīng)濟增長的貢獻率顯著。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱”中汽協(xié)”）的分類標準，汽車產(chǎn)品主要分為乘用車和商用車兩大類，其中乘用車包括基本型乘用車（轎車）、運動型多用途乘用車（SUV）、多功能乘用車（MPV）和交叉型乘用車；商用車則包括貨車和客車。

　　2024年，中國汽車市場在復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境中展現(xiàn)出強勁韌性。全年汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一。這一成績的取得，得益于國家”兩新”政策（以舊換新、報廢更新）的有效刺激、各地補貼政策的落實以及企業(yè)促銷活動的持續(xù)開展，多措并舉共同激發(fā)了車市終端消費活力。

　　從市場結(jié)構(gòu)看，2024年乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%，連續(xù)兩年保持在2500萬輛以上規(guī)模，為穩(wěn)住汽車消費基本盤發(fā)揮了積極作用。相比之下，商用車市場表現(xiàn)相對疲弱，全年產(chǎn)銷分別完成380.5萬輛和387.3萬輛，同比分別下降5.8%和3.9%，未達400萬輛的預(yù)期目標。這一分化反映了消費市場與投資市場的不同走勢，也體現(xiàn)了乘用車作為耐用消費品在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用。

　　二、市場現(xiàn)狀與產(chǎn)銷分析

　　1、整體市場表現(xiàn)

　　2024年中國汽車市場呈現(xiàn)出”前低后高、穩(wěn)中有進”的發(fā)展態(tài)勢。上半年汽車產(chǎn)銷整體不旺，汽車工業(yè)經(jīng)濟運行面臨庫存高、消費弱的困難，供給端和終端均呈現(xiàn)較大壓力；三季度隨著政策加碼，終端呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢；四季度延續(xù)向好態(tài)勢，月度產(chǎn)銷達到較高水平。全年汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，繼續(xù)保持在3000萬輛以上的規(guī)模。

　　從企業(yè)集中度看，2024年汽車銷量排名前十位的企業(yè)（集團）共銷售2670.4萬輛，同比增長3.8%，占汽車銷售總量的84.9%，市場集中度保持高位。其中，上汽集團、中國一汽和廣汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業(yè)銷量均呈增長態(tài)勢，反映出市場競爭格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

　　2、乘用車市場分析

　　乘用車作為汽車市場的主體，2024年產(chǎn)銷分別完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%，連續(xù)兩年保持在2500萬輛以上規(guī)模。分季度看，上半年乘用車市場表現(xiàn)欠佳，下半年在政策利好下產(chǎn)銷發(fā)力回升，終端市場表現(xiàn)更為突出，有效拉動汽車行業(yè)整體增長。

　　從品牌結(jié)構(gòu)看，中國品牌乘用車表現(xiàn)搶眼。2024年12月，中國品牌乘用車共銷售206.2萬輛，環(huán)比增長0.6%，同比增長27.4%，占乘用車銷售總量的66.1%，銷量占有率比上年同期提升8.1個百分點。全年來看，中國品牌乘用車共銷售1797萬輛，同比增長23.1%，占乘用車銷售總量的65.2%，銷量占有率比上年提升9.2個百分點。在細分市場中，中國品牌轎車、SUV和MPV銷量占有率分別為58.9%、69.5%和64.7%，與上一年相比均呈不同程度增長。

表：2024年中國乘用車市場主要品牌銷量占比變化

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2024年數(shù)據(jù)

　　3、商用車市場挑戰(zhàn)

　　與乘用車市場的穩(wěn)健增長形成對比，2024年商用車市場表現(xiàn)疲軟。全年商用車產(chǎn)銷分別完成380.5萬輛和387.3萬輛，同比分別下降5.8%和3.9%，未達年初預(yù)期的400萬輛目標。這一下滑主要由于投資減弱加之當(dāng)前運價依然偏低，終端市場換車需求動力不足。

　　從細分市場看，貨車作為商用車的主體，2024年產(chǎn)銷分別完成329.7萬輛和336.2萬輛，同比分別下降6.8%和5%。其中，重型貨車和中型貨車在12月呈現(xiàn)快速增長，但全年仍呈下降趨勢；輕型貨車和微型貨車產(chǎn)銷則持續(xù)下滑。客車市場相對穩(wěn)定，2024年產(chǎn)銷小幅增長，其中大型和中型客車呈現(xiàn)兩位數(shù)快速增長，輕型客車則小幅下降。

　　商用車市場的疲軟反映了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟中投資不足、物流需求減弱的現(xiàn)實，也預(yù)示著商用車企業(yè)需要加快向新能源、智能化方向轉(zhuǎn)型，尋找新的增長點。

　　三、新能源汽車爆發(fā)式增長

　　1、產(chǎn)銷規(guī)模與市場滲透

　　2024年是中國新能源汽車發(fā)展的里程碑之年，年產(chǎn)銷首次突破1000萬輛大關(guān)。全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。這一數(shù)據(jù)遠超中汽協(xié)2023年底預(yù)測的1150萬輛，顯示出新能源汽車市場的超預(yù)期增長。

　　從月度走勢看，2024年12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成153萬輛和159.6萬輛，產(chǎn)量環(huán)比下降2.3%、銷量環(huán)比增長5.6%，同比分別增長30.5%和34%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.8%。這表明年底新能源汽車市場熱度持續(xù)攀升，滲透率接近50%的關(guān)鍵節(jié)點。

　　2、技術(shù)路線分化明顯

　　在新能源汽車內(nèi)部，技術(shù)路線出現(xiàn)明顯分化。2024年，純電動汽車銷量占新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個百分點；插電式混合動力汽車（PHEV）銷量占新能源汽車比例為40%，較去年提高10.4個百分點。插混汽車的增長迅速，成為帶動新能源汽車增長的新動能。

　　這一變化反映了消費者對新能源汽車使用便利性的持續(xù)關(guān)注。插混車型既能滿足城市短途純電行駛需求，又可消除長途出行的里程焦慮，在充電基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全普及的階段具有獨特優(yōu)勢。同時，插混技術(shù)的進步和成本下降也使其性價比顯著提升，吸引了更多傳統(tǒng)燃油車用戶的轉(zhuǎn)換。

　　3、領(lǐng)先企業(yè)與競爭格局

　　在新能源汽車領(lǐng)域，中國品牌已確立明顯領(lǐng)先優(yōu)勢。比亞迪持續(xù)領(lǐng)跑市場，2024年前十個月銷量同比增長達兩位數(shù)。吉利汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企的新能源轉(zhuǎn)型也取得顯著成效。與此同時，以”蔚小理”為代表的造車新勢力在高端市場占據(jù)一席之地，問界等新興品牌也快速崛起，甚至吸引了一些經(jīng)營豪華品牌的經(jīng)銷商轉(zhuǎn)投。

　　值得注意的是，新能源獨立品牌的經(jīng)銷商或代理商的新車銷售盈利能力較好。2024年新能源獨立品牌4S店在新車、售后和金融保險的毛利貢獻分別為21.5%、51.3%和15.6%，遠高于行業(yè)平均水平。這表明新能源汽車的商業(yè)模式正在發(fā)生積極變化，為經(jīng)銷商渠道轉(zhuǎn)型提供了新方向。

　　四、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與競爭態(tài)勢

　　1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景

　　汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高的特點，涵蓋上游原材料、中游零部件制造、下游整車組裝、銷售及后市場服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。上游主要包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料、玻璃等原材料供應(yīng)；中游涉及發(fā)動機、變速器、底盤、電子電器、車身等零部件制造；下游則包括整車制造、銷售、維修保養(yǎng)、金融保險等服務(wù)。

　　近年來，隨著電動化、智能化轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值分布發(fā)生顯著變化。傳統(tǒng)燃油車時代，動力總成（發(fā)動機、變速器）占據(jù)整車成本的約30%，而在電動車時代，電池、電機、電控”三電”系統(tǒng)成為核心，其中動力電池占比高達40%左右。同時，自動駕駛芯片、傳感器、車載軟件等智能化部件的價值占比快速提升。

　　2、經(jīng)銷商生存狀況

　　2024年，中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷商盈利比例為39.3%，持平比例為19%，虧損比例為41.7%。雖然虧損面較2023年的43.5%有所收窄，但仍有近四成經(jīng)銷商處于虧損狀態(tài)，經(jīng)營壓力依然較大。

　　導(dǎo)致經(jīng)銷商盈利能力下降的主要原因包括：

　　價格倒掛嚴重：2024年有84.4%的汽車經(jīng)銷商存在不同程度的價格倒掛，60.4%的經(jīng)銷商價格倒掛幅度在15%以上。

　　新車銷售虧損：在經(jīng)銷商毛利構(gòu)成中，新車銷售貢獻為-17.7%，較2023年的-15.6%進一步惡化。

　　經(jīng)營成本高企：銷售線索質(zhì)量下降，有效獲客成本過高，以及廠家配件任務(wù)目標過高導(dǎo)致的庫存壓力。

　　相比之下，新能源獨立品牌經(jīng)銷商表現(xiàn)較好，其新車銷售已實現(xiàn)盈利（毛利貢獻21.5%），這也促使更多傳統(tǒng)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向新能源品牌。

　　3、行業(yè)競爭與”內(nèi)卷”現(xiàn)象

　　中國汽車市場競爭日趨激烈，”內(nèi)卷式”惡性競爭成為行業(yè)關(guān)注焦點。2024年汽車行業(yè)的利潤率已跌至4.3%，連續(xù)三年低于整體工業(yè)利潤率水平。為應(yīng)對這一局面，中國汽車工業(yè)協(xié)會于2025年3月發(fā)布《關(guān)于規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布的倡議書》，呼吁停止發(fā)布銷量周榜，避免”拉踩、攀比”制造惡性競爭，推動行業(yè)從”數(shù)據(jù)競賽”轉(zhuǎn)向”服務(wù)、價值競爭”。

　　業(yè)內(nèi)專家指出，突破”內(nèi)卷”有兩條路徑：一是出海，開拓國際市場；二是提高企業(yè)管理水平和技術(shù)創(chuàng)新。政府層面也提出要綜合整治”內(nèi)卷式”競爭，推動汽車產(chǎn)業(yè)從無序擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

　　五、技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢

　　1、電動化技術(shù)持續(xù)突破

　　中國新能源汽車技術(shù)已形成全球競爭力，在電池能量密度、充電速度、續(xù)航里程等關(guān)鍵指標上處于領(lǐng)先地位。2024年，多家中國企業(yè)推出800V高壓快充平臺，實現(xiàn)”充電5分鐘，續(xù)航200公里”的突破。同時，鈉離子電池、固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)逐步從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化，為未來成本下降和性能提升奠定基礎(chǔ)。

　　在電機領(lǐng)域，中國企業(yè)開發(fā)的油冷扁線電機效率已達97%以上，功率密度顯著提升。電控系統(tǒng)的集成化程度不斷提高，多合一電驅(qū)動系統(tǒng)成為主流，有效降低了重量和成本。這些技術(shù)進步共同推動了新能源汽車性價比的提升，加速了市場普及。

　　2、智能化與網(wǎng)聯(lián)化加速

　　智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)競爭的又一重要賽道。2024年，L2級自動駕駛滲透率超過50%，城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能開始量產(chǎn)裝車。以華為、小鵬、蔚來為代表的企業(yè)在高級自動駕駛領(lǐng)域取得顯著進展，部分場景下已實現(xiàn)接近L4級別的體驗。

　　車聯(lián)網(wǎng)方面，5G-V2X技術(shù)加速落地，車載信息娛樂系統(tǒng)向”艙駕一體”方向發(fā)展，人機交互方式更加多元。大模型技術(shù)在智能座艙中的應(yīng)用，使語音交互更加自然流暢，個性化服務(wù)能力顯著提升。這些創(chuàng)新不僅改善了用戶體驗，也為汽車企業(yè)開辟了軟件訂閱服務(wù)等新的盈利模式。

　　3、混合動力技術(shù)復(fù)興

　　在純電動車面臨充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、低溫性能等挑戰(zhàn)的背景下，插電式混合動力技術(shù)迎來”第二春”。2024年，多家企業(yè)推出新一代混動系統(tǒng)，如比亞迪DM-p、吉利雷神混動、長城檸檬混動等，在燃油經(jīng)濟性、動力性能和成本控制方面取得平衡。

　　特別是增程式電動車（EREV）技術(shù)路線受到市場青睞，通過”城市用電、長途用油”的模式，有效解決了用戶的里程焦慮。預(yù)計未來3-5年，混動技術(shù)將與純電路線并行發(fā)展，共同推動汽車動力系統(tǒng)的低碳化轉(zhuǎn)型。

　　六、政策環(huán)境與國際化發(fā)展

　　1、政策支持持續(xù)發(fā)力

　　2024年，一系列汽車消費刺激政策對市場回暖發(fā)揮了關(guān)鍵作用。”兩新”政策（以舊換新、報廢更新）直接拉動了下半年乘用車市場的回升。新能源汽車免征購置稅政策延續(xù)至2025年底，為消費者提供了穩(wěn)定的政策預(yù)期。各地也紛紛出臺購車補貼、牌照優(yōu)惠等措施，共同激發(fā)消費活力。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會專務(wù)副秘書長許海東指出，2025年汽車產(chǎn)業(yè)將有五大有利因素：宏觀政策活力加速釋放；”兩新”政策持續(xù)發(fā)揮作用；新能源免購置稅政策延續(xù)；海外市場空間持續(xù)擴大；供給側(cè)改革成效顯著。這些因素將為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供支撐。

　　2、出口市場再創(chuàng)新高

　　2024年，中國汽車出口再上新臺階，全年出口銷量達585.9萬輛，超出年初550萬輛的預(yù)期。其中新能源汽車出口128.4萬輛，較上年增長6.7%，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。中國汽車為全球消費者提供了多樣化選擇，出口市場從傳統(tǒng)的發(fā)展中國家擴展到歐洲等發(fā)達市場。

　　值得注意的是，中國汽車企業(yè)正從單純的產(chǎn)品出口向本地化生產(chǎn)、技術(shù)輸出、品牌建設(shè)等更高層次的國際化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。多家企業(yè)在東南亞、中東歐、南美等地建立生產(chǎn)基地，實現(xiàn)從”走出去”到”走進去”的升級。這種轉(zhuǎn)變有助于規(guī)避貿(mào)易壁壘，提升品牌全球影響力。

　　3、供應(yīng)鏈安全與全球化布局

　　面對國際貿(mào)易保護主義抬頭，中國汽車產(chǎn)業(yè)加速推進供應(yīng)鏈自主可控。在動力電池領(lǐng)域，中國企業(yè)已實現(xiàn)正極、負極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料的全面自主；在芯片領(lǐng)域，通過自主研發(fā)與合作創(chuàng)新，車載計算芯片、功率芯片等逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

　　同時，頭部企業(yè)積極布局全球供應(yīng)鏈，通過在資源富集國投資鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)，在技術(shù)領(lǐng)先地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心，構(gòu)建更加安全、高效的全球化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。這種”雙循環(huán)”發(fā)展模式增強了中國汽車產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力和國際競爭力。

　　七、發(fā)展前景與挑戰(zhàn)

　　1、市場預(yù)測與增長潛力

　　中汽協(xié)預(yù)測，2025年中國汽車總銷量將達到3290萬輛，同比增長4.7%。其中：

　　乘用車銷量2890萬輛，同比增長4.9%

　　商用車銷量400萬輛，同比增長3.3%

　　新能源汽車1600萬輛，同比增長24.4%

　　出口銷量620萬輛，同比增長5.8%

　　新能源汽車滲透率預(yù)計將超過50%，標志著中國汽車市場進入電動化主導(dǎo)的新階段。中智林指出，插電式混合動力車型有望繼續(xù)保持較快增長，在三四線城市和北方地區(qū)擴大市場份額。同時，高端純電動車型在智能化加持下，將在一二線城市加速普及。

　　2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　盡管前景廣闊，中國汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)：

　　盈利能力下降：行業(yè)利潤率已降至4.3%，低價競爭導(dǎo)致研發(fā)投入不足。

　　經(jīng)銷商壓力：41.7%的經(jīng)銷商處于虧損狀態(tài)，渠道轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

　　數(shù)據(jù)亂象：銷量周榜等碎片化信息擾亂市場秩序，加劇”內(nèi)卷”。

　　國際貿(mào)易環(huán)境：保護主義抬頭，出口面臨更多關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。

　　技術(shù)瓶頸：高級自動駕駛、車規(guī)級芯片等關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破。

　　3、可持續(xù)發(fā)展建議

　　為推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議從以下方面著力：

　　規(guī)范市場競爭：響應(yīng)中汽協(xié)倡議，減少短期數(shù)據(jù)炒作，聚焦長期價值創(chuàng)造。

　　加強技術(shù)創(chuàng)新：加大研發(fā)投入，突破”卡脖子”技術(shù)，提升產(chǎn)品附加值。

　　優(yōu)化商業(yè)模式：探索直營、代理等新型渠道模式，改善經(jīng)銷商盈利能力。

　　深化國際合作：通過本地化生產(chǎn)、技術(shù)合作等方式，應(yīng)對貿(mào)易保護主義。

　　完善基礎(chǔ)設(shè)施：加快充電網(wǎng)絡(luò)、智能交通設(shè)施建設(shè)，為新技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)造條件。

　　八、結(jié)論

　　2024年是中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。在產(chǎn)銷規(guī)模再創(chuàng)新高的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革，電動化、智能化轉(zhuǎn)型取得顯著成效。新能源汽車年產(chǎn)銷突破1000萬輛，滲透率達40.9%，標志著市場進入快速普及期。中國品牌乘用車占比提升至65.2%，展現(xiàn)出強勁的競爭力。

　　然而，行業(yè)也面臨”內(nèi)卷式”競爭、盈利能力下降、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜化等挑戰(zhàn)。未來，中國汽車產(chǎn)業(yè)需堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，平衡規(guī)模與效益，在國內(nèi)國際雙循環(huán)中構(gòu)建新發(fā)展格局。隨著政策支持持續(xù)發(fā)力、技術(shù)不斷突破、消費逐步升級，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望在電動化、智能化浪潮中實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變，為全球汽車產(chǎn)業(yè)變革貢獻中國智慧和中國方案。

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