| 財(cái)富管理行業(yè)在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，隨著高凈值人群的增加和金融服務(wù)的創(chuàng)新，財(cái)富管理服務(wù)從傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理擴(kuò)展到稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和跨境投資等領(lǐng)域。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技的應(yīng)用，如智能投顧和區(qū)塊鏈技術(shù)，提升了財(cái)富管理的效率和客戶體驗(yàn)，使得財(cái)富管理服務(wù)更加個(gè)性化和便捷。 | |
| 未來，財(cái)富管理行業(yè)將更加注重可持續(xù)投資和社會(huì)責(zé)任。隨著ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）理念的普及，投資者越來越傾向于將資金投入到具有良好可持續(xù)性表現(xiàn)的企業(yè)和項(xiàng)目中。同時(shí)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)與客戶的深度溝通，提供更加定制化和全方位的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和價(jià)值觀的雙重滿足。 | |
| 《2025-2031年中國財(cái)富管理市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報(bào)告》通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?、翔?shí)的數(shù)據(jù)及直觀的圖表，系統(tǒng)解析了財(cái)富管理行業(yè)的市場規(guī)模、需求變化、價(jià)格波動(dòng)及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。報(bào)告全面評(píng)估了當(dāng)前財(cái)富管理市場現(xiàn)狀，科學(xué)預(yù)測了未來市場前景與發(fā)展趨勢，重點(diǎn)剖析了財(cái)富管理細(xì)分市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。同時(shí)，報(bào)告對(duì)財(cái)富管理重點(diǎn)企業(yè)的競爭地位及市場集中度進(jìn)行了評(píng)估，為財(cái)富管理行業(yè)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)及政府部門提供了戰(zhàn)略制定、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及決策優(yōu)化的權(quán)威參考，助力把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 | |
第一章 中國財(cái)富管理行業(yè)綜述 |
產(chǎn) |
第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的定義 |
業(yè) |
| 一、財(cái)富管理的內(nèi)涵 | 調(diào) |
| 二、財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 | 研 |
| 三、財(cái)富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu) | 網(wǎng) |
| 四、財(cái)富管理的具體流程 | ｗ |
| 五、財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式 | ｗ |
第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 |
ｗ |
| 一、以產(chǎn)品為中心的階段 | ． |
| 二、以銷售為中心的階段 | Ｃ |
| 三、以客戶為中心的階段 | ｉ |
第三節(jié) 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 |
ｒ |
| 一、新的金融需求逐漸形成 | ． |
| 二、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢 | ｃ |
| 三、理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 | ｎ |
| 四、多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問的代理需求 | 中 |
| 五、對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 | 智 |
第四節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 |
林 |
| 一、經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 | ４ |
| 二、資產(chǎn)價(jià)格的上升 | ０ |
| 三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 | ０ |
| 四、富裕人群財(cái)富的需求強(qiáng)烈 | ６ |
第二章 財(cái)富管理行業(yè)市場環(huán)境及影響分析 |
１ |
第一節(jié) 財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)政策分析 |
２ |
| 一、《私募投資基金募集行為管理辦法（試行）》 | ８ |
| 二、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》 | ６ |
| 三、《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | ６ |
| 四、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》 | ８ |
| 五、《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》 | 產(chǎn) |
| 六、《基金管理公司固有資金運(yùn)用管理暫行規(guī)定》 | 業(yè) |
| 七、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》 | 調(diào) |
第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 |
研 |
| 一、中國GDP增長情況分析 | 網(wǎng) |
| 二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 | ｗ |
| 三、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ｗ |
| 四、全國居民收入增長分析 | ｗ |
第三節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 |
． |
| 一、人口環(huán)境分析 | Ｃ |
| 二、教育環(huán)境分析 | ｉ |
| 三、中國城鎮(zhèn)化率 | ｒ |
第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 |
． |
第三章 國際財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒 |
ｃ |
第一節(jié) 全球財(cái)富管理發(fā)展概述分析 |
ｎ |
| 一、全球財(cái)富管理發(fā)展特點(diǎn)分析 | 中 |
| 二、全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 | 智 |
| 三、全球財(cái)富管理發(fā)展模式共性 | 林 |
第二節(jié) 全球主要地區(qū)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 |
４ |
| 一、美國財(cái)富管理發(fā)展情況分析 | ０ |
| （一）美國財(cái)富管理發(fā)展歷程 | ０ |
| ?。ǘ┟绹?cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 | ６ |
| （三）美國財(cái)富管理市場特點(diǎn) | １ |
| ?。ㄋ模┟绹?cái)富管理從業(yè)者分析 | ２ |
| （五）美國財(cái)富管理服務(wù)模式分析 | ８ |
| 二、歐洲財(cái)富管理發(fā)展情況分析 | ６ |
| （一）歐洲財(cái)富管理發(fā)展歷程 | ６ |
| ?。ǘW洲財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 | ８ |
| （三）歐洲財(cái)富管理市場特點(diǎn) | 產(chǎn) |
| ?。ㄋ模W洲財(cái)富管理從業(yè)者分析 | 業(yè) |
| 三、日本財(cái)富管理發(fā)展情況分析 | 調(diào) |
| （一）日本財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 | 研 |
| ?。ǘ┤毡矩?cái)富管理市場特點(diǎn) | 網(wǎng) |
第三節(jié) 全球私人財(cái)富市場發(fā)展情況分析 |
ｗ |
| 一、全球私人財(cái)富發(fā)展情況分析 | ｗ |
| 二、全球離岸財(cái)富地區(qū)分布統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 三、全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收益分析 | ． |
| 四、全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢 | Ｃ |
| （一）監(jiān)管漸趨嚴(yán)格 | ｉ |
| 全^文：http://m.hczzz.cn/2/11/CaiFuGuanLiDeFaZhanQuShi.html | |
| ?。ǘ?shù)字創(chuàng)新加速 | ｒ |
| （三）傳統(tǒng)客群需求轉(zhuǎn)變 | ． |
第四節(jié) 全球著名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營對(duì)比分析 |
ｃ |
第五節(jié) 國際領(lǐng)先銀行財(cái)富管理的經(jīng)營實(shí)踐 |
ｎ |
| 一、摩根大通銀行財(cái)富管理分析 | 中 |
| 二、瑞士銀行財(cái)富管理分析 | 智 |
| 三、花旗銀行財(cái)富管理分析 | 林 |
| 四、國際銀行財(cái)富管理的經(jīng)營啟示 | ４ |
第四章 中國財(cái)富管理行業(yè)整體運(yùn)行指標(biāo)分析 |
０ |
第一節(jié) 中國財(cái)富管理行業(yè)總體規(guī)模 |
０ |
| 一、中國私人可投資資產(chǎn)總額分析 | ６ |
| 二、中國M2（貨幣和準(zhǔn)貨幣）總量 | １ |
第二節(jié) 中國高凈值人群市場發(fā)展規(guī)模 |
２ |
| 一、高凈值人群規(guī)模 | ８ |
| 二、高凈值人群分布 | ６ |
| 三、高凈值人群組成 | ６ |
第三節(jié) 中國高凈值人群投資調(diào)查 |
８ |
| 一、高凈值人群投資關(guān)注重點(diǎn) | 產(chǎn) |
| 二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資 | 業(yè) |
| 三、高凈值人群投資風(fēng)險(xiǎn)偏好 | 調(diào) |
| 四、高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置 | 研 |
| 五、高凈值人群各類金融產(chǎn)品投資趨勢 | 網(wǎng) |
| 六、高凈值人群境外投資趨勢情況 | ｗ |
第五章 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 |
ｗ |
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 |
ｗ |
| 一、商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 | ． |
| 二、商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 | Ｃ |
| 三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 | ｉ |
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 |
ｒ |
| 一、中國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 | ． |
| （一）資產(chǎn)增長情況 | ｃ |
| ?。ǘ┴?fù)債增長情況 | ｎ |
| 二、不同類型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 | 中 |
| ?。ㄒ唬┐笮蜕虡I(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 | 智 |
| （二）股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 | 林 |
| ?。ㄈ┏鞘猩虡I(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 | ４ |
| 三、不同類型商業(yè)銀行不良貸款情況 | ０ |
| ?。ㄒ唬┐笮蜕虡I(yè)銀行 | ０ |
| （二）股份制商業(yè)銀行 | ６ |
| ?。ㄈ┏鞘猩虡I(yè)銀行 | １ |
| ?。ㄋ模┺r(nóng)村商業(yè)銀行 | ２ |
| ?。ㄎ澹┩赓Y銀行 | ８ |
第三節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡況 |
６ |
| 一、商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類 | ６ |
| 二、財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 | ８ |
| 三、商業(yè)銀行財(cái)富管理部門建設(shè)進(jìn)展 | 產(chǎn) |
| 四、商業(yè)銀行開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 | 業(yè) |
第四節(jié) 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對(duì)比 |
調(diào) |
| 一、商業(yè)銀行財(cái)富管理的內(nèi)涵 | 研 |
| 二、商業(yè)銀行盈利模式分析 | 網(wǎng) |
| 三、現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 | ｗ |
| 四、國際國內(nèi)環(huán)境對(duì)銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) | ｗ |
| 五、成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 | ｗ |
| 六、財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 | ． |
第五節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析 |
Ｃ |
| 一、外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 | ｉ |
| 二、中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 | ｒ |
第六節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢 |
． |
| 一、商業(yè)銀行的成本及其發(fā)展趨勢預(yù)測 | ｃ |
| 二、商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本發(fā)展趨勢 | ｎ |
| 三、商業(yè)銀行開設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 | 中 |
第六章 中國私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 |
智 |
第一節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 |
林 |
| 一、私人銀行的成立簡況 | ４ |
| 二、私人銀行的市場特征 | ０ |
| 三、私人銀行的客戶特征 | ０ |
| 四、私人銀行的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ６ |
| 五、私人銀行的客戶調(diào)研 | １ |
第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 |
２ |
| 一、私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 | ８ |
| 二、私人銀行的運(yùn)行模式分析 | ６ |
| 三、私人銀行的服務(wù)最新產(chǎn)品 | ６ |
| 四、私人銀行的競爭情況分析 | ８ |
| 五、私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 | 產(chǎn) |
| 六、私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測分析 | 業(yè) |
第三節(jié) 私人銀行主要機(jī)構(gòu)類型 |
調(diào) |
| 一、全能銀行 | 研 |
| （一）全能銀行的定義 | 網(wǎng) |
| ?。ǘ┤茔y行的特點(diǎn) | ｗ |
| （三）全能銀行的形態(tài) | ｗ |
| ?。ㄋ模┤茔y行的優(yōu)勢 | ｗ |
| （五）我國發(fā)展全能銀行的必要性 | ． |
| 二、投資銀行 | Ｃ |
| （一）投資銀行的定義 | ｉ |
| ?。ǘ┩顿Y銀行歷史演變 | ｒ |
| （三）投資銀行主要類型 | ． |
| ?。ㄋ模┩顿Y銀行主要業(yè)務(wù) | ｃ |
| （五）投資銀行經(jīng)營模式 | ｎ |
| ?。┩顿Y銀行組織結(jié)構(gòu) | 中 |
| （七）投資銀行發(fā)展趨勢 | 智 |
| 三、家族辦公室 | 林 |
| （一）家族辦公室概念 | ４ |
| ?。ǘ┘易遛k公室起源 | ０ |
| （三）家族辦公室類型 | ０ |
| ?。ㄋ模┘易遛k公室與私人銀行 | ６ |
| （五）國際的Family Office | １ |
| 四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 | ２ |
| 五、各類其它機(jī)構(gòu) | ８ |
第四節(jié) 中國私人銀行管理客戶分類分析 |
６ |
| 一、民營企業(yè)家群體 | ６ |
| 二、高工資報(bào)酬階層 | ８ |
| 三、財(cái)產(chǎn)繼承性人群 | 產(chǎn) |
| 四、炒房、炒股或理財(cái)階層 | 業(yè) |
第五節(jié) 影響私人銀行財(cái)富管理需求的因素 |
調(diào) |
| 一、社會(huì)儲(chǔ)蓄水平 | 研 |
| 二、人口特征 | 網(wǎng) |
| 三、社會(huì)分配的公平程度 | ｗ |
| 四、社會(huì)穩(wěn)定情況分析 | ｗ |
| 五、企業(yè)部門的投資利潤率 | ｗ |
| 六、法律制度 | ． |
第七章 中國非商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理形勢分析 |
Ｃ |
第一節(jié) 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 |
ｉ |
| 一、信托業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | ｒ |
| 二、信托理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 | ． |
| 三、信托理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 | ｃ |
| 四、信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 | ｎ |
| 五、信托財(cái)富管理模式發(fā)展建議 | 中 |
第二節(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 |
智 |
| 一、保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | 林 |
| 二、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 | ４ |
| 三、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 | ０ |
| 四、保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 | ０ |
| 五、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展策略 | ６ |
第三節(jié) 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 |
１ |
| 一、證券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | ２ |
| 二、證券理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 | ８ |
| 三、證券理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 | ６ |
| 四、證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 | ６ |
| 五、證券公司財(cái)富管理發(fā)展問題分析 | ８ |
| 六、證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)策 | 產(chǎn) |
第四節(jié) 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 |
業(yè) |
| 一、基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | 調(diào) |
| 二、基金理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 | 研 |
| 三、基金理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 | 網(wǎng) |
| 四、基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 | ｗ |
| 五、基金財(cái)富管理發(fā)展建議分析 | ｗ |
第五節(jié) 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 |
ｗ |
| 一、第三方理財(cái)發(fā)展定義分析 | ． |
| 2025-2031 China Wealth Management market in-depth research and development trend analysis report | |
| 二、國內(nèi)第三方理財(cái)SWOT分析 | Ｃ |
| 三、國內(nèi)第三方理財(cái)商業(yè)模式分析 | ｉ |
| 四、中國第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)比分析 | ｒ |
| 五、第三方理財(cái)發(fā)展對(duì)策與建議 | ． |
第八章 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 |
ｃ |
第一節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)深度改變著財(cái)富管理業(yè)態(tài) |
ｎ |
| 一、突破時(shí)間與空間的限制 | 中 |
| 二、產(chǎn)品多元化，創(chuàng)新組合千變?nèi)f化 | 智 |
| 三、服務(wù)長尾客戶，理財(cái)產(chǎn)品普惠化大幅提升 | 林 |
| 四、實(shí)現(xiàn)財(cái)富互聯(lián)互通，驅(qū)動(dòng)社會(huì)財(cái)富的快速流動(dòng) | ４ |
第二節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 |
０ |
| 一、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理融資市場規(guī)模 | ０ |
| 二、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理融資機(jī)構(gòu)分析 | ６ |
| 三、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)“受寵” | １ |
| 四、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理公司經(jīng)營模式 | ２ |
第三節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理的五大風(fēng)險(xiǎn)分析 |
８ |
| 一、線下理財(cái)簡單線上化 | ６ |
| 二、創(chuàng)新過度、監(jiān)管不足 | ６ |
| 三、風(fēng)險(xiǎn)隔離不徹底 | ８ |
| 四、金融消費(fèi)維權(quán)難度較大 | 產(chǎn) |
| 五、偽互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理攪亂正常市場 | 業(yè) |
第四節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理健康發(fā)展路徑 |
調(diào) |
| 一、完善法律，規(guī)范市場 | 研 |
| 二、強(qiáng)化監(jiān)管，扶優(yōu)限劣 | 網(wǎng) |
| 三、產(chǎn)品創(chuàng)新，保值增值，滿足多元化市場需求 | ｗ |
| 四、服務(wù)優(yōu)化，流程改造，互聯(lián)互通，便利化優(yōu)勢發(fā)揮到極致 | ｗ |
| 五、風(fēng)險(xiǎn)底限，前置審批，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、緩釋機(jī)制 | ｗ |
| 六、培養(yǎng)人才，知識(shí)理財(cái)，回歸財(cái)富管理本質(zhì) | ． |
第九章 中國財(cái)富管理行業(yè)案例研究分析 |
Ｃ |
第一節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理發(fā)展案例分析——招商銀行 |
ｉ |
| 一、招商銀行財(cái)富管理發(fā)展歷程分析 | ｒ |
| 二、招商銀行財(cái)富管理架構(gòu)與客戶 | ． |
| 三、招商銀行“金葵花”理財(cái)分析 | ｃ |
| 四、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品分析 | ｎ |
| 五、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 | 中 |
第二節(jié) 證券公司財(cái)富管理發(fā)展案例分析——國泰君安 |
智 |
| 一、國泰君安證券背景介紹 | 林 |
| 二、財(cái)富管理競爭環(huán)境分析 | ４ |
| ?。ㄒ唬┬碌母偁帉?duì)手入侵 | ０ |
| （二）替代品 | ０ |
| ?。ㄈ┛蛻舻淖h價(jià)能力 | ６ |
| （四）供應(yīng)商的議價(jià)能力 | １ |
| ?。ㄎ澹┈F(xiàn)有競爭對(duì)手之間的競爭 | ２ |
| 三、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型具體實(shí)施 | ８ |
| ?。ㄒ唬┢放平?/td> | ６ |
| （二）賬戶體系了解 | ６ |
| ?。ㄈ┊a(chǎn)品多元化 | ８ |
| （四）人才隊(duì)伍架構(gòu) | 產(chǎn) |
| ?。ㄎ澹┲С煮w系 | 業(yè) |
| 四、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型效果分析 | 調(diào) |
| ?。ㄒ唬┯Ｊ皆黾?/td> | 研 |
| （二）滿足市場需求 | 網(wǎng) |
| ?。ㄈ┙鹑诠ぞ吆彤a(chǎn)品多樣化 | ｗ |
| （四）人才隊(duì)伍趨向?qū)I(yè) | ｗ |
第三節(jié) 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展案例分析 |
ｗ |
| 一、諾亞財(cái)富 | ． |
| 二、中天嘉華 | Ｃ |
| 三、宜信財(cái)富 | ｉ |
| 四、海銀財(cái)富 | ｒ |
第四節(jié) 中國財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)拆分主要案例 |
． |
| 一、光大銀行：開啟理財(cái)業(yè)務(wù)拆分 銀行混改進(jìn)程 | ｃ |
| 二、浦發(fā)銀行：打造“浦銀資產(chǎn)”財(cái)富管理平臺(tái) | ｎ |
第十章 中國重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/h2> |
中 |
第一節(jié) 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 |
智 |
| 一、上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | 林 |
| （一）上海市經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | ４ |
| （二）上海市金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | ０ |
| ?。ㄈ┥虾Ｊ懈邇糁等巳阂?guī)模統(tǒng)計(jì) | ０ |
| 二、北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | ６ |
| ?。ㄒ唬┍本┦薪?jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | １ |
| （二）北京市金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | ２ |
| ?。ㄈ┍本┦懈邇糁等巳阂?guī)模統(tǒng)計(jì) | ８ |
| 三、江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | ６ |
| ?。ㄒ唬┙K省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | ６ |
| （二）江蘇省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | ８ |
| ?。ㄈ┙K省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) | 產(chǎn) |
| （四）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分析 | 業(yè) |
| 四、廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | 調(diào) |
| （一）廣東省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | 研 |
| ?。ǘV東省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | 網(wǎng) |
| （三）廣東省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| ?。ㄋ模V東省財(cái)富管理發(fā)展動(dòng)態(tài) | ｗ |
| 五、浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | ｗ |
| ?。ㄒ唬┱憬〗?jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | ． |
| （二）浙江省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | Ｃ |
| ?。ㄈ┱憬「邇糁等巳阂?guī)模統(tǒng)計(jì) | ｉ |
| （四）浙江省財(cái)富管理發(fā)展前景 | ｒ |
第二節(jié) 高凈值人士快速增長區(qū)域 |
． |
| 一、天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | ｃ |
| （一）天津市經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | ｎ |
| ?。ǘ┨旖蚴薪鹑诃h(huán)境發(fā)展發(fā)析 | 中 |
| （三）天津市高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) | 智 |
| 二、湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | 林 |
| （一）湖南省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | ４ |
| ?。ǘ┖鲜〗鹑诃h(huán)境發(fā)展發(fā)析 | ０ |
| （三）湖南省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) | ０ |
| 三、湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 | ６ |
| ?。ㄒ唬┖笔〗?jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 | １ |
| （二）湖北省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 | ２ |
| ?。ㄈ┖笔「邇糁等巳阂?guī)模統(tǒng)計(jì) | ８ |
第三節(jié) 青島財(cái)富管理中心建設(shè)情況分析 |
６ |
| 一、青島財(cái)富管理中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分析 | ６ |
| 二、青島財(cái)富管理中心發(fā)展意義分析 | ８ |
| 三、青島財(cái)富中心建設(shè)發(fā)展規(guī)劃 | 產(chǎn) |
| ?。ㄒ唬┴?cái)富管理機(jī)構(gòu)聚集 | 業(yè) |
| （二）財(cái)富管理市場功能完善 | 調(diào) |
| ?。ㄈ┴?cái)富管理產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 | 研 |
| （四）財(cái)富管理人才引進(jìn)培養(yǎng) | 網(wǎng) |
| ?。ㄎ澹┴?cái)富管理與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào) | ｗ |
第十一章 中國財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析 |
ｗ |
第一節(jié) 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
ｗ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ． |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | Ｃ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｉ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｒ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ． |
第二節(jié) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
ｃ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ｎ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 中 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 智 |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 林 |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ４ |
第三節(jié) 中國工商銀行股份有限公司 |
０ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ０ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ６ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | １ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ２ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ８ |
第四節(jié) 中國銀行股份有限公司 |
６ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ６ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ８ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 產(chǎn) |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 業(yè) |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | 調(diào) |
第五節(jié) 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
研 |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 網(wǎng) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｗ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｗ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｗ |
| 2025-2031年中國財(cái)富管理市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報(bào)告 | |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ． |
第六節(jié) 招商銀行股份有限公司 |
Ｃ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ｉ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｒ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ． |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｃ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ｎ |
第七節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
中 |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 智 |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 林 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ４ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ０ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ０ |
第八節(jié) 興業(yè)銀行股份有限公司 |
６ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | １ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ２ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ８ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ６ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ６ |
第九節(jié) 平安銀行股份有限公司 |
８ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 產(chǎn) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 業(yè) |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 調(diào) |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 研 |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | 網(wǎng) |
第十節(jié) 中國民生銀行股份有限公司 |
ｗ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ｗ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｗ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ． |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | Ｃ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ｉ |
第十一節(jié) 華夏基金管理有限公司 |
ｒ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ． |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｃ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｎ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 中 |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | 智 |
第十二節(jié) 易方達(dá)基金管理有限公司 |
林 |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ４ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ０ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ０ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ６ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | １ |
第十三節(jié) 博時(shí)基金管理有限公司 |
２ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ８ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ６ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ６ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ８ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | 產(chǎn) |
第十四節(jié) 南方基金管理有限公司 |
業(yè) |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 調(diào) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 研 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 網(wǎng) |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｗ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ｗ |
第十五節(jié) 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
ｗ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ． |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | Ｃ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｉ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｒ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ． |
第十六節(jié) 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
ｃ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ｎ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 中 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 智 |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 林 |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ４ |
第十七節(jié) 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
０ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ０ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ６ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | １ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ２ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ８ |
第十八節(jié) 中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 |
６ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ６ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ８ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 產(chǎn) |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | 業(yè) |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | 調(diào) |
第十九節(jié) 中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 |
研 |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 網(wǎng) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｗ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｗ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｗ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ． |
第二十節(jié) 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
Ｃ |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | ｉ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｒ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ． |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ｃ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ｎ |
第二十一節(jié) 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 |
中 |
| 一、企業(yè)基本情況分析 | 智 |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 林 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ４ |
| 四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 | ０ |
| 五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 | ０ |
第二十二節(jié) 平安信托投資有限責(zé)任公司 |
６ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | １ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ２ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ８ |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | ６ |
第二十三節(jié) 興業(yè)國際信托有限公司 |
６ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | ８ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 產(chǎn) |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 業(yè) |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | 調(diào) |
第二十四節(jié) 中信信托有限責(zé)任公司 |
研 |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | 網(wǎng) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｗ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｗ |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | ｗ |
第二十五節(jié) 華潤深國投信托有限公司 |
． |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | Ｃ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｉ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ｒ |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | ． |
第二十六節(jié) 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 |
ｃ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | ｎ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 中 |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 智 |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | 林 |
第二十七節(jié) 渤海國際信托股份有限公司 |
４ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | ０ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ０ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ６ |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | １ |
第二十八節(jié) 華信信托股份有限公司 |
２ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | ８ |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ６ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ６ |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | ８ |
第二十九節(jié) 建信信托有限責(zé)任公司 |
產(chǎn) |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | 業(yè) |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | 調(diào) |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | 研 |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | 網(wǎng) |
第三十節(jié) 陜西省國際信托投資股份有限公司 |
ｗ |
| 一、企業(yè)基本情況介紹 | ｗ |
| 2025-2031 nián zhōngguó Cáifù Guǎnlǐ shìchǎng shēndù diàoyán yǔ fāzhǎn qūshì fēnxī bàogào | |
| 二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 | ｗ |
| 三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 | ． |
| 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | Ｃ |
第十二章 中國多元化需求下財(cái)富管理創(chuàng)新模式研究 |
ｉ |
第一節(jié) 我國財(cái)富管理需求的多樣化特征 |
ｒ |
| 一、財(cái)富管理需求目的的多元化 | ． |
| 二、財(cái)富管理配置領(lǐng)域的多元化 | ｃ |
| 三、財(cái)富管理的全球化 | ｎ |
第二節(jié) 我國財(cái)富管理新模式探索分析 |
中 |
| 一、一站式服務(wù)模式 | 智 |
| 二、品牌化服務(wù)模式 | 林 |
| 三、標(biāo)準(zhǔn)化和定制化相結(jié)合的模式 | ４ |
| 四、線上線下互動(dòng)服務(wù)模式 | ０ |
| 五、全球化財(cái)富管理模式 | ０ |
第三節(jié) 推動(dòng)我國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的建議 |
６ |
| 一、頂層法律體系的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性 | １ |
| 二、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性 | ２ |
| 三、不同類型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的定位與細(xì)分 | ８ |
第十三章 2025-2031年中國財(cái)富管理行業(yè)前景及趨勢預(yù)測 |
６ |
第一節(jié) 2025-2031年中國財(cái)富管理市場發(fā)展前景預(yù)測 |
６ |
| 一、政策環(huán)境的變化為銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展了廣闊的空間 | ８ |
| 二、客戶金融資產(chǎn)多元化為財(cái)富管理提供了新的市場需求 | 產(chǎn) |
| 三、銀行的經(jīng)營資源和IT優(yōu)勢已日益成為推動(dòng)財(cái)富管理發(fā)展的重要條件 | 業(yè) |
| 四、未來信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理市場發(fā)展前景廣闊 | 調(diào) |
第二節(jié) 2025-2031年中國財(cái)富管理未來市場發(fā)展?jié)摿?/h3> |
研 |
| 一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)具備可持續(xù)發(fā)展能力 | 網(wǎng) |
| 二、財(cái)富管理人才、平臺(tái)、產(chǎn)品專業(yè)化 | ｗ |
| 三、綜合提升品牌價(jià)值 | ｗ |
第三節(jié) 2025-2031年中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢 |
ｗ |
| 一、差異化發(fā)展 | ． |
| 二 、統(tǒng)一監(jiān)管 | Ｃ |
| 三、行業(yè)洗牌 | ｉ |
第十四章 中國財(cái)富管理行業(yè)市場營銷策略分析 |
ｒ |
第一節(jié) 財(cái)富管理服務(wù)市場營銷策略分析 |
． |
| 一、產(chǎn)品策略 | ｃ |
| 二、價(jià)格策略 | ｎ |
| 三、渠道策略 | 中 |
| 四、促銷策略 | 智 |
第二節(jié) 財(cái)富管理產(chǎn)品營銷策略模式 |
林 |
| 一、財(cái)富管理行業(yè)分銷渠道分析 | ４ |
| 二、財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品促銷分析 | ０ |
| 三、財(cái)富管理行業(yè)關(guān)系銷售分析 | ０ |
第三節(jié) 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷策略的成功經(jīng)驗(yàn)借鑒 |
６ |
| 一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)中客戶服務(wù)管理營銷案例的成功經(jīng)驗(yàn) | １ |
| 二、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷策略的對(duì)比分析和借鑒 | ２ |
第十五章 財(cái)富管理行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范 |
８ |
第一節(jié) 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型分析 |
６ |
| 一、操作風(fēng)險(xiǎn) | ６ |
| 二、利率風(fēng)險(xiǎn) | ８ |
| 三、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) | 產(chǎn) |
第二節(jié) 證券公司財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)及措施 |
業(yè) |
| 一、證券公司財(cái)富管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 | 調(diào) |
| （一）規(guī)模風(fēng)險(xiǎn) | 研 |
| ?。ǘ┎僮黠L(fēng)險(xiǎn) | 網(wǎng) |
| （三）管理風(fēng)險(xiǎn) | ｗ |
| ?。ㄋ模┢跫s風(fēng)險(xiǎn) | ｗ |
| （五）其他風(fēng)險(xiǎn) | ｗ |
| 二、證券公司財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施 | ． |
| （一）規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)控制 | Ｃ |
| ?。ǘ┕芾盹L(fēng)險(xiǎn)控制 | ｉ |
| （三）市場風(fēng)險(xiǎn)控制 | ｒ |
| ?。ㄋ模┬庞蔑L(fēng)險(xiǎn)、契約風(fēng)險(xiǎn)控制 | ． |
第三節(jié) 銀行財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制存在問題 |
ｃ |
| 一、全面風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制理念較為欠缺 | ｎ |
| 二、風(fēng)險(xiǎn)控制制度不夠健全 | 中 |
| 三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測手段較為落后 | 智 |
| 四、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)信息支持不足 | 林 |
第四節(jié) 銀行財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制的措施建議 |
４ |
| 一、建立風(fēng)險(xiǎn)控制理念與機(jī)制 | ０ |
| 二、建立先進(jìn)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) | ０ |
| 三、建立依法合規(guī)的工作規(guī)范 | ６ |
| 四、實(shí)施差異化的風(fēng)險(xiǎn)控制 | １ |
| 五、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員培訓(xùn) | ２ |
第十六章 財(cái)富管理行業(yè)面臨的困境及對(duì)策 |
８ |
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)存在的問題 |
６ |
| 一、產(chǎn)品同質(zhì)化，差異化和個(gè)性化嚴(yán)重不足 | ６ |
| 二、缺乏組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)行機(jī)制保障 | ８ |
| 三、缺乏高素質(zhì)的理財(cái)人員 | 產(chǎn) |
| 四、理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理機(jī)制不健全 | 業(yè) |
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)策 |
調(diào) |
| 一、加大理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新 | 研 |
| 二、完善理財(cái)培訓(xùn)機(jī)制，提升人員綜合素質(zhì) | 網(wǎng) |
| 三、創(chuàng)新個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，打造優(yōu)質(zhì)理財(cái)品牌 | ｗ |
第三節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)在消費(fèi)者保護(hù)方面存在的問題 |
ｗ |
| 一、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)“買者自負(fù)” | ｗ |
| 二、內(nèi)嵌期權(quán)產(chǎn)品中可能侵害消費(fèi)者權(quán)益的環(huán)節(jié) | ． |
| 三、資產(chǎn)收益權(quán)類財(cái)富管理業(yè)務(wù)消費(fèi)者保護(hù)問題 | Ｃ |
第四節(jié) 關(guān)于國內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)消費(fèi)者保護(hù)的建議 |
ｉ |
| 一、堅(jiān)持客戶利益第一原則進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ｒ |
| 二、培育消費(fèi)者正確理財(cái)觀念 | ． |
| 三、對(duì)內(nèi)嵌期權(quán)產(chǎn)品應(yīng)做到公平對(duì)待消費(fèi)者 | ｃ |
| 四、收益權(quán)類產(chǎn)品應(yīng)確保消費(fèi)者作為受讓方的權(quán)益 | ｎ |
| 五、及時(shí)加強(qiáng)高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 中 |
| 六、加強(qiáng)對(duì)包括私募股權(quán)基金、第三方理財(cái)?shù)裙芾?/td> | 智 |
第十七章 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理發(fā)展建議分析 |
林 |
第一節(jié) 經(jīng)營理念上 |
４ |
| 變“以產(chǎn)品為中心”為“以客戶為中心” | ０ |
第二節(jié) 服務(wù)對(duì)象上 |
０ |
| 變“零售為主”為“公私并重” | ６ |
第三節(jié) 產(chǎn)品供給上 |
１ |
| 變“專營商店”為“金融超市” | ２ |
第四節(jié) 客戶經(jīng)營上 |
８ |
| 變“跑馬圈地”為“精耕細(xì)作” | ６ |
第五節(jié) 競爭策略上 |
６ |
| 變“渠道制勝”為“人才制勝” | ８ |
第六節(jié) [-中-智-林-]圖表 宜信財(cái)富投資方向及產(chǎn)品類型統(tǒng)計(jì) |
產(chǎn) |
| 圖表 2020-2025年廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債情況 | 業(yè) |
| 圖表 2020-2025年廣發(fā)銀行股份有限公司收入利潤情況 | 調(diào) |
| 圖表 廣發(fā)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | 研 |
| 圖表 2025年廣發(fā)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | 網(wǎng) |
| 圖表 2020-2025年浦發(fā)銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 圖表 浦發(fā)銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)188 | ｗ |
| 圖表 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ｗ |
| 圖表 2025年上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | ． |
| 圖表 2020-2025年工商銀行資產(chǎn)及負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) | Ｃ |
| 圖表 2020-2025年工商銀行資本充足率指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ｉ |
| 圖表 中國工商銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ｒ |
| 圖表 2025年中國工商銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | ． |
| 圖表 2020-2025年中國銀行經(jīng)營效益關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ｃ |
| 圖表 2020-2025年中國銀行主要財(cái)務(wù)比率統(tǒng)計(jì) | ｎ |
| 圖表 中國銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | 中 |
| 圖表 2020-2025年中國建設(shè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 智 |
| 圖表 中國建設(shè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | 林 |
| 圖表 2025年中國建設(shè)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | ４ |
| 圖表 2020-2025年招商銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) | ０ |
| 圖表 2020-2025年招商銀行盈利能力指標(biāo) | ０ |
| 圖表 招商銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ６ |
| 圖表 2025年招商銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | １ |
| 圖表 2020-2025年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) | ２ |
| 圖表 2020-2025年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ８ |
| 圖表 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ６ |
| 圖表 2025年中國農(nóng)業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | ６ |
| 圖表 2020-2025年興業(yè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ８ |
| 圖表 興業(yè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | 產(chǎn) |
| 圖表 2025年興業(yè)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | 業(yè) |
| 圖表 2020-2025年平安銀行經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 調(diào) |
| 圖表 2020-2025年平安銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 研 |
| 圖表 平安銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | 網(wǎng) |
| 圖表 2025年平安銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | ｗ |
| 2025-2031年中國の資産管理市場深層調(diào)査と発展傾向分析レポート | |
| 圖表 2020-2025年民生銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 圖表 2020-2025年民生銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 圖表 中國民生銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ． |
| 圖表 2025年中國民生銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 | Ｃ |
| 圖表 華夏基金管理有限公司基本情況 | ｉ |
| 圖表 2020-2025年華夏基金管理有限公司收入及利潤情況統(tǒng)計(jì) | ｒ |
| 圖表 華夏基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 | ． |
| 圖表 華夏基金管理有限公司旗下理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 | ｃ |
| 圖表 易方達(dá)基金管理有限公司基本情況 | ｎ |
| 圖表 2020-2025年易方達(dá)基金管理有限公司收入及利潤情況統(tǒng)計(jì) | 中 |
| 圖表 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 | 智 |
| 圖表 易方達(dá)基金管理有限公司旗下短期理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 | 林 |
| 圖表 博時(shí)基金管理有限公司基本情況 | ４ |
| 圖表 博時(shí)基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)圖 | ０ |
| 圖表 博時(shí)基金管理有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 | ０ |
| 圖表 南方基金管理有限公司基本情況 | ６ |
| 圖表 南方基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)情況圖227 | １ |
| 圖表 南方基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 | ２ |
| 圖表 南方基金管理有限公司旗下短期理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 | ８ |
| 圖表 建信基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)圖 | ６ |
| 圖表 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下基金產(chǎn)品情況表 | ６ |
| 圖表 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下理財(cái)型基金產(chǎn)品情況表 | ８ |
| 圖表 2020-2025年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分業(yè)務(wù)收入分項(xiàng)情況 | 產(chǎn) |
| 圖表 2020-2025年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | 業(yè) |
| 圖表 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | 調(diào) |
| 圖表 2025年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分公司情況表 | 研 |
| 圖表 2020-2025年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分險(xiǎn)種情況 | 網(wǎng) |
| 圖表 2020-2025年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 圖表 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | ｗ |
| 圖表 2025年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分地區(qū)情況表 | ｗ |
| 圖表 2020-2025年中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類型情況 | ． |
| 圖表 2020-2025年中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | Ｃ |
| 圖表 中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | ｉ |
| 圖表 2025年中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司保險(xiǎn)分地區(qū)情況 | ｒ |
| 圖表 2025年中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司分業(yè)務(wù)情況表 | ． |
| 圖表 2020-2025年中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | ｃ |
| 圖表 中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | ｎ |
| 圖表 2025年中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司壽險(xiǎn)收入分地區(qū)情況 | 中 |
| 圖表 2020-2025年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司分業(yè)務(wù)情況表 | 智 |
| 圖表 2020-2025年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | 林 |
| 圖表 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | ４ |
| 圖表 2025年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司分地區(qū)收入情況 | ０ |
| 圖表 2025年光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司分業(yè)務(wù)情況表 | ０ |
| 圖表 2020-2025年光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | ６ |
| 圖表 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 | １ |
| 圖表 2025年平安信托投資有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)分布表 | ２ |
| 圖表 2025年平安信托投資有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)分布表 | ８ |
| 圖表 2020-2025年平安信托投資有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | ６ |
| 圖表 平安信托投資有限責(zé)任公司信托產(chǎn)品情況表 | ６ |
| 圖表 2025年興業(yè)國際信托有限公司自營資產(chǎn)分布表 | ８ |
| 圖表 2025年興業(yè)國際信托有限公司信托資產(chǎn)分布表 | 產(chǎn) |
| 圖表 2020-2025年興業(yè)國際信托有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | 業(yè) |
| 圖表 2025年中信信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布情況 | 調(diào) |
| 圖表 2020-2025年中信信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | 研 |
| 圖表 2025年華潤深國投信托有限公司自營資產(chǎn)分布表 | 網(wǎng) |
| 圖表 2025年華潤深國投信托有限公司信托資產(chǎn)分布表 | ｗ |
| 圖表 2020-2025年華潤深國投信托有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | ｗ |
| 圖表 2025年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ｗ |
| 圖表 2025年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ． |
| 圖表 2020-2025年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | Ｃ |
| 圖表 2025年渤海國際信托股份有限公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ｉ |
| 圖表 2025年渤海國際信托股份有限公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ｒ |
| 圖表 2020-2025年渤海國際信托股份有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | ． |
| 圖表 2025年華信信托股份有限公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ｃ |
| 圖表 2025年華信信托股份有限公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ｎ |
| 圖表 2020-2025年華信信托股份有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | 中 |
| 圖表 華信信托股份有限公司信托業(yè)務(wù)情況表 | 智 |
| 圖表 2025年建信信托有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | 林 |
| 圖表 2025年建信信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 | ４ |
| 圖表 2020-2025年建信信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) | ０ |
| 圖表 2020-2025年陜西省國際信托投資股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) | ０ |
http://m.hczzz.cn/2/11/CaiFuGuanLiDeFaZhanQuShi.html
略……
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